Как только AMD обрела уверенность в способности TSMC снабжать её 7-нм продуктами, в презентации разработчика процессоров то и дело стали попадать слайды о технологическом превосходстве над конкурентами. По оценкам экспертов, к концу следующего года основная часть продукции AMD будет выпускаться по 7-нм и более тонким технологиям.
Формально, соглашение между GlobalFoundries и AMD действует до 2024 года, но обязательства последней по выкупу кремниевых пластин с 12-нм и 14-нм изделиями закреплены только до конца 2021 года. Аналитики Wedbush Securities со страниц ресурса EE Times сообщают, что в конце прошлого года AMD около половины всей продукции получала от TSMC. Сотрудничество компаний будет расширяться, до конца года на конвейере тайваньского подрядчика найдут место, в общей сложности, около двадцати 7-нм продуктов AMD. Уже сейчас около половины всей продукции этой марки выпускается компанией TSMC по 7-нм технологии. Осенью ассортимент 7-нм продуктов пополнят компоненты для игровых консолей Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Специалисты Wedbush утверждают, что для их производства будет использоваться 7-нм техпроцесс следующего поколения.
К концу 2021 года, по словам источника, AMD будет получать подавляющее большинство своей продукции от TSMC. Это позволит последней увеличить выручку за оставшиеся полтора года примерно на $1 млрд. Смелые прогнозы звучат и в отношении укрепления рыночных позиций AMD. К 2023 году, как считают эксперты Wedbush, доля AMD в сегменте ПК и серверных компонентов достигнет уверенных 40 %. Такой сдвиг увеличит выручку TSMC ещё на один миллиард долларов США. Контракты по выпуску компонентов для игровых консолей принесут TSMC миллиард долларов в этом году и около $1,8 млрд в следующем.
Крупнейшим клиентом TSMC пока остаётся Apple, следом идёт HiSilicon с 15 % выручки. Китайскую компанию могут отлучить от конвейера TSMC политические амбиции американского руководства. Зато Apple может укрепить свои взаимоотношения с TSMC, если наладит её силами выпуск ARM-совместимых процессоров для собственных ПК, слухи о разработке которых не ослабевают годами. На долю китайских компаний пока приходится 20 % выручки TSMC, но ситуация может измениться в случае реализации санкций США.
NVIDIA, по словам представителей Wedbush, потратила в прошлом году около $600 млн на оплату заказов TSMC и Samsung, если учитывать только графические процессоры для серверного применения. В следующем году соответствующая часть выручки TSMC и Samsung может удвоиться. Основную часть выручки NVIDIA получает от реализации игровых графических процессоров, её затраты на оплату услуг по их изготовлению должны быть пропорционально выше. Samsung уже долгие годы остаётся подрядчиком NVIDIA, но выступает на ролях второго плана. Возможно, в следующем году ситуация немного изменится, поскольку конвейер TSMC занят заказами AMD и других компаний, а NVIDIA могут потребоваться более продвинутые техпроцессы, чем нынешний 12-нм.
На ежегодном собрании акционеров на прошлой неделе глава AMD Лиза Су (Lisa Su) призналась, что компания продолжает испытывать некоторые трудности с квотами на выпуск своей продукции со стороны TSMC, но на конечных клиентах это не сказывается, поскольку с ними ведётся плотная работа по планированию заказов.
